Таня фон Дегуршафф надеется, что возвращение с южного фронта принесёт ей и 203-му батальону отдых. Но вместо отпуска Генеральный штаб отправляет её бойцов в тайный рейд за границу: разведданные указывают на подготовку Федерации к наступлению, а несколько имперских агентов пропали. Таня считает, что штаб не стал бы рисковать международным скандалом без серьёзных оснований, и готовит людей к возможной войне.
Разведка подтверждает тревожные сведения: у границы Федерация сосредоточила войска, боеприпасы и железнодорожную артиллерию. Когда орудия открывают огонь по Империи, разведывательная миссия превращается в боевую. Батальон Тани наносит удар по складам и позициям противника, а затем получает приказ поддержать войска на востоке. Используя свободу действий, Таня предлагает атаковать Москву, чтобы отвлечь силы Федерации от фронта.
Рейд оказывается куда масштабнее, чем ожидал Генеральный штаб. Батальон прорывается к столице, наносит удары по военным и партийным объектам, разрушает памятники и демонстративно поднимает имперский флаг. Военный эффект значителен: Федерации приходится усиливать оборону Москвы и перебрасывать туда части. Но унижение столицы укрепляет решимость противника продолжать войну, а в Империи вызывает спор о допустимых пределах военной силы.
На востоке Имперская армия отступает под численным превосходством Федерации. Когда две дивизии оказываются окружены в Тигенхофе, Таня замечает, что город может стать важным опорным пунктом: он расположен у реки и транспортного узла, а тяжёлая артиллерия противника, судя по разведданным, ещё не подошла. Батальон прорывает кольцо, помогает окружённым соединиться со своими и задерживает наступление. Позже войска Федерации вновь идут на город, и 203-й батальон отражает их атаки, хотя сам быстро изматывается.
Тем временем армейские штабы спорят о том, как остановить наступление: сосредоточить силы для манёвра или укреплять позиции и беречь снабжение. Политические ограничения и недостаток ресурсов мешают решениям, а налёт на Москву отдаляет переговоры. После разбирательства, где действия Тани формально признают оправданными, она просит перевести её в тыл. Генералы не понимают, как прославленный командир может хотеть покинуть передовую, но для самой Тани это прямое следствие того, что исполнение приказа обернулось подозрениями.
Параллельно раскрывается взгляд Федерации на начало войны. В ретроспективном интервью историк объясняет решение её руководителей коллективной паранойей: они были убеждены, что Империя собирается напасть, и считали упреждающий удар единственным способом выжить. Сцены с Джугашвили показывают, как тревожные сны, страх перед Западом и борьба за власть накладываются на реальные опасения. Военные Федерации видят, что наступление буксует, но боятся сообщить об этом Москве. Так взаимное недоверие, секретность и страх наказания продолжают разгонять войну, причины которой обе стороны понимают по-разному.
