Таня фон Дегуршафф командует 203-м батальоном воздушных магов. Её подразделение ещё недавно тренировалось в тылу, когда княжество Дакия неожиданно вторгается в Империю. Таня узнаёт, что у дакийцев нет авиации, и видит в этом возможность: батальон может действовать сверху, почти не опасаясь ответного удара.
Первый бой быстро превращается для имперских магов в одностороннюю расправу. Дакийская пехота идёт плотными колоннами, не умеет противостоять воздушным атакам, а её командование ведёт открытую радиосвязь. Таня использует превосходство в воздухе, наносит удары по войскам и штабу, а затем направляется к столице. Дакия терпит поражение, но успех тревожит Таню: в столкновении с пехотным каре лейтенант Вайс отводит роту, как велит наставление. Таня показывает ему, что стрелковое оружие не способно пробить защиту магов, и понимает: военные отчёты с фронта не меняют привычки и доктрину сами собой.
Пока армия празднует победу, генералы Рудерсдорф и Цеттур обсуждают другой фронт. Северная группа армий испытывает трудности со снабжением, а Антанта всё ещё сопротивляется благодаря поддержке других держав. Рудерсдорф хочет перерезать её пути сообщения десантом в тылу. В Нордене Таня спорит с командованием: она считает зимнее наступление опасным, поскольку войска могут продвинуться дальше, чем позволят железная дорога и запасы. Однако спор становится частью более крупного замысла.
203-й батальон отправляют захватить береговые орудия у Осфьорда. Если маги выведут батареи из строя, имперский флот сможет пройти через узкий фьорд и высадить войска в тылу Антанты. Таня заранее оговаривает возможность отступления, если операция провалится, и готовит людей к прыжку. На берегу батальон сталкивается с полковником Ансоном Сью и его бойцами: для Сью это уже защита родины и семьи, которых он отправил в безопасное место.
Высадка удаётся, и флот захватывает Ос, важный железнодорожный узел. Антанта оказывается под угрозой распада, но её руководство создаёт правительство в изгнании, рассчитывая продолжить сопротивление за рубежом. Сью остаётся сражаться, пока его семья уезжает. Между тем столкновения расширяются: воздушные маги вступают в бой с кораблями и встречают подводную лодку неизвестной принадлежности. Таня должна решать, как действовать, когда военная задача упирается в международное право и риск политического скандала.
На севере нехватка снабжения, вмешательство союзников и противоречия между штабами не исчезают после победы. Таня видит, что быстрый успех в Дакии не гарантирует лёгкой кампании: противник учится, а решения командования зависят не только от боевого мастерства, но и от ресурсов, связи и способности пересматривать старые представления о войне. Дальнейшие операции поставят под удар и её батальон, и планы Империи.
