Имперская армия готовит операцию «Шок и трепет»: отборная рота 203-го батальона должна на экспериментальных ракетах V-1 прорваться в тыл Республики и ударить по её штабу. План вызывает споры в Генеральном штабе: шанс на успех мал, а потеря элитного подразделения станет тяжёлым ударом. Таня фон Дегуршафф тоже считает затею опасной, но, разобравшись в замысле, понимает, что налёт должен открыть путь к более крупной операции — окружению республиканских войск в Низинах. Ракетный удар удаётся, хотя разведка ошибается с целями, а одна из машин не попадает в склад боеприпасов.
Таня с бойцами пробирается к штабу, находит скрытое подземное помещение и уничтожает его. Вслед за этим имперские войска начинают операцию «Отмычка»: прорывают траншеи, перерезают пути снабжения и окружают главные силы Республики. Лишённая штаба армия теряет связь и действует разрозненно, а Империя получает решающее преимущество. Содружество тем временем слишком поздно понимает масштаб опасности.
Пока министры обсуждают мир, расходы и послевоенное устройство, первый лорд Мальборо предупреждает: разгром Республики не устранит угрозу со стороны растущей Империи. На континенте же уцелевшие республиканские части уходят морем из Бреста вместе с оружием и ресурсами. Таня распознаёт в этом попытку сохранить армию для будущей войны и требует сорвать эвакуацию. Командование не разрешает вылет: объявлено прекращение огня.
Таня вынуждена подчиниться, хотя считает, что упущен шанс покончить с сопротивлением. После взятия Паризия Империя празднует победу. Таню тревожит, что Генеральный штаб принимает разгром основных сил противника за окончание войны. Она пытается объяснить генералам: эвакуированные войска могут стать ядром сопротивления в колониях.
Но даже её прежние начальники уверены, что Республика не продолжит борьбу после такого поражения. Вскоре уцелевшие части действительно объявляют себя Свободной Республикой, а Содружество вступает в войну. Победа не прекращает конфликт — она меняет его географию и состав участников. Параллельно история показывает, как война отзывается в жизни Мэри Сью, дочери погибшего солдата Антанты.
Живя с матерью и бабушкой в Объединённых Штатах, она решает вступить в армию добровольцем. Родные и военные стараются уберечь её от фронта, но Мэри хочет защитить близких и мир, который считает своим вторым домом. Её выбор показывает, как личное горе втягивает новых людей в конфликт. Таня продолжает смотреть на войну как на работу, где нужно считать затраты и добиваться результата, но её расчёты не всегда совпадают с решениями начальства.
Генеральный штаб отправляет войска на южную кампанию, надеясь вынудить противника к миру, а противостояние тем временем ширится. На фоне этих событий небесные существа обсуждают рост безбожия и решают вмешаться в человеческие дела. Том заканчивается на пороге нового этапа войны: Империя сильна, но теперь ей противостоят новые армии и страны, а путь к миру становится всё менее ясным.
