Империя воюет на нескольких фронтах, но опасность для неё исходит не только от врагов. Армия, чиновники и политики действуют как три головы одной химеры: каждая говорит о единстве, но преследует собственные цели. Таня фон Дегуршафф видит в этом отсутствие общей стратегии. Империя требует победы, не объясняя, какой мир должна принести эта победа и чем за неё готовы платить. Для Тани армия похожа на компанию, которая требует от работников максимальной прибыли, не давая им ни плана, ни средств, а за провал назначает виноватых.
На фоне военных неудач полковник Лерген впервые налаживает связь между Генеральным штабом и Министерством иностранных дел. Советник Конрад признаёт, что разобщённость ведомств мешает искать выход из войны. Он спрашивает, может ли Империя победить, и Таня отвечает прямо: нет. Против неё выступает всё больше держав, прежние победы не изменили стратегического положения, а ресурсов и времени почти не осталось. Лерген добавляет неприятную подробность: даже у военных, правительства и Верховного командования нет общего мнения о том, на каких условиях Империя могла бы заключить мир.
На Восточном фронте генерал Цеттур отводит войска, сокращая линию обороны и оставляя врагу выступ. Солдаты и командиры не понимают причин отступления и начинают сомневаться в его замысле. Цеттур рассчитывает, что противник решит: имперцы готовят привычный удар по путям снабжения. Так и происходит: Федерация изучает его прежние приёмы и размещает резервы у основания выступа, уверенная, что разгадала план.
Однако Цеттур знает, что враги ждут именно такого хода. Вместо удара по их снабжению он направляет силы в глубину их обороны, к узлам снабжения, и захватывает склады, горючее, орудия и боеприпасы. Важную роль играет Таня: её воздушный батальон отвлекает силы Федерации и помогает заманить противника в нужное положение. Ловушка показывает, как опыт, обычно помогающий предвидеть действия врага, может стать источником ошибки, если принять знакомый сценарий за единственно возможный.
Тем временем генерал Ромель предлагает рискованную операцию против Содружества. Его план предполагает морской удар по вражескому побережью, чтобы поколебать уверенность в господстве Содружества на море и создать условия для будущих переговоров. Таня возражает: без прикрытия с воздуха корабли станут лёгкой добычей. Но Ромель рассчитывает на её батальон, и она принимает приказ. Подготовка включает ночные вылеты и дезинформацию, которая должна убедить противника, будто Империя лишь изматывает его патрули.
Новая кампания осложняется тем, что сведения разведки Содружества противоречат друг другу. Подполковник Дрейк утверждает, что видел Таню на востоке, хотя перехваченные сообщения указывают на её присутствие на западе. Начальник разведки перепроверяет шифровки и не находит ошибок, но сомнение остаётся: даже точные данные не гарантируют верного вывода о происходящем.
Таня meanwhile пытается понять, как уйти из Империи, не потеряв возможности устроиться на новом месте. Она думает о своих заслугах, репутации и о том, чем сможет убедить другую страну принять её. Но война не оставляет ей простого пути к отставке: пока она служит, её снова направляют туда, где от неё ждут результата. На этом отрывок обрывается — морская операция ещё только готовится.
