Книга разворачивает перед читателем панораму событий 1939 года в Советском Союзе и на международной арене. Автор исследует механизмы абсолютной власти, показывая, как Сталин подчиняет себе партийный аппарат, армию и спецслужбы для подготовки мировой революции. В центре повествования находятся судьбы Анастасии Стрелецкой и Александра Холованова. Прототипами этих персонажей стали реальные исторические лица, организаторы тайных операций в предвоенной Европе, действовавшие рука об руку с советским руководством.
Параллельно развивается линия загадочного иллюзиониста и гипнотизера Рудольфа Мессера, за которым охотятся разведки нескольких ведущих держав мира. Его фигура становится катализатором многих интриг в охваченном тревогой Берлине накануне катастрофы. Роман детально воссоздает атмосферу эпохи через описание кремлевских кулуаров, работы карательных органов и быта советской номенклатуры. Автор показывает внутреннюю изнанку сталинского режима, где каждый шаг подчинен жесткой борьбе за выживание и абсолютный контроль.
Особое внимание уделяется деталям подготовки новых кадров для тайных операций и глобального противостояния. Персонажи постоянно сталкиваются с необходимостью сделать выбор между совестью и системой, между жизнью и гибелью в жерновах истории. Финал романа логично подводит к неизбежному началу глобального конфликта, меняющего судьбы миллионов людей. Автор оставляет героев на пороге бури, сохраняя интригу и историческую конкретику повествования.
