Артур Кестлер анализирует историю Хазарского каганата, мощного средневекового государства, занимавшего стратегическое положение между Черным и Каспийским морями. Автор подробно описывает быт, культуру и политическое устройство хазар, подчеркивая их роль в сдерживании арабского нашествия на Восточную Европу. Центральным событием книги становится добровольный переход хазарской верхушки во главе с каганом в иудаизм в VIII веке. Кестлер рассматривает этот шаг как блестящий политический маневр, позволивший сохранить независимость от христианской Византии и исламского Халифата. После разгрома каганата русами и монголами хазарские племена мигрировали на запад, в земли будущей Польши и Литвы.
Автор доказывает, что именно эти мигранты составили основу восточноевропейской еврейской диаспоры. Книга разрушает укорененные стереотипы о происхождении еврейского народа. Кестлер опирается на широкий круг средневековых источников, включая арабские хроники и еврейскую переписку. Исследование поднимает острые вопросы этнической идентичности и деконструирует антисемитские мифы.