Сборник объединяет четырнадцать сказок и девять легенд, записанных в Серахсе у Исмаила Ярмамедова — наследственного сказителя, перенявшего репертуар от отца. В предисловии объясняется, что переселенцы из Систана сохранили свой язык и фольклор вдали от родины. Среди текстов есть сказания о Рустаме и его потомках, сюжеты которых лишь частично совпадают с «Шах-наме»: они передавались устно и складывались под влиянием разных эпических традиций. В волшебных сказках героям часто приходится отвечать на невозможные требования, спасать близких или выбираться из ловушки, которую устроили завистливые родственники и обманщики.
В «Буром ките» царевич щадит пойманное морское чудовище, хотя отец отправил его добыть китовое мясо ради возвращения молодости. Позже кит отплачивает ему помощью: исполняет задания царской дочери и спасает ее от дракона, скрытого в ее теле. Милосердие здесь запускает цепь событий, но путь героя полон испытаний и опасностей. В «Ханджаршо» мать юноши вступает в сговор с дивом и раз за разом отправляет сына на верную гибель.
Герой добывает молоко львицы и финики Белого Дива, потому что встреченные им помощники подсказывают, как справиться с испытаниями. Важны и его собственные поступки: он освобождает царя львов и спасает птенцов Симург. Эти встречи дают ему союзников, которые помогают раскрыть материнский обман. Сюжеты о предательстве развиваются по-разному.
В сказании о Ширавии старший брат бросает его в колодец, опасаясь, что младший отнимет престол. Ширавия выживает, становится воином и много лет спустя возвращается. Его сын Джахангир помогает освободить отца из плена, а встреча братьев завершает долгую вражду прощением. В «Листе сорокаустого дерева» младший царевич добывает лекарство для ослепшего отца, но старшие братья ослепляют его и присваивают заслугу.
Верный пес помогает герою прозреть и вернуться, чтобы разоблачить обман. Другие истории строятся вокруг хитрости, дара и цены поступка. Отам, прославившийся щедростью, отправляется выяснить, откуда берутся богатства девушки по имени Тай, и по пути слушает истории людей, чьи странные привычки скрывают личные потери и благодарность за спасение. Плешивый Хасан получает царевну благодаря цепочке случайностей, а затем выполняет невозможные поручения с помощью дивов и девушек-пари.
В «Гадальщике» бедняк, случайно угадвавший местонахождение осла, оказывается при дворе и сохраняет положение благодаря совпадениям, которые окружающие принимают за прорицание. Рядом с приключенческими сказками стоят короткие притчи. «И это пройдет» прослеживает судьбу бывшего раба, который становится везиром, а потом царем. Он повторяет купцу, что всякое положение временно; купец понимает смысл этих слов лишь после смерти царя и разрушения его могилы наводнением.
Легенды «Варка и Гульшо» и «Наджма» связаны с широко известными восточными сюжетами, а цикл о Рустаме сохраняет местные варианты эпических преданий. Переводы стараются удержать устройство устного исполнения: зачины, повторы, рифмованную прозу и стихи, которые сказитель пел на одной мелодии. Комментарии и словарь поясняют имена, сюжеты и культурные отсылки. В результате сборник показывает не единый сюжет, а целый репертуар, где рядом существуют волшебная сказка, героическое предание, легенда о любви и нравственная притча.
