Роман продолжает масштабное исследование природы человеческих чувств и нравственной географии мистицизма. В центре повествования находится египтянин Аффад, член тайного гностического братства в Александрии, который переживает мучительный кризис из-за своей страсти к врачу Констанс. Эта любовь заставляет героя переосмыслить жизненные ценности и поставить под сомнение всю систему своих убеждений, включая преданность братству и его ритуалам.
Параллельно развивается линия Обри Блэнфорда, который пытается справиться с последствиями тяжелой операции на позвоночнике и осмыслить свое прошлое через творчество. Вокруг героев разворачивается сложная сеть взаимоотношений, где каждый персонаж — от раскаявшегося Феликса Чатто до психиатра Шварца — сталкивается с проблемами вины, одиночества и поиска подлинности в разрушенном войной мире.
Аффад разрывается между земной любовью и религиозным долгом, который требует от него рокового шага — подчинения ритуалу жертвоприношения ради высшей гармонии. Его метания отражают общую атмосферу эпохи, где старые ориентиры рушатся, а новые смыслы приходится выстраивать на обломках привычной реальности.
Книга насыщена глубокими философскими отступлениями, мотивами восточного мистицизма и психоанализа. Даррелл мастерски переплетает судьбы героев, показывая, как случайные встречи и тайные связи меняют их внутренний мир навсегда.
Финал романа оставляет ощущение неизбежности перемен и трагической красоты человеческого выбора. История Аффада и Констанс завершается на высокой ноте принятия неизбежного, открывая читателю пространство для размышлений о природе страсти и жертвенности.